樂居財經(jīng)孫肅博9月5日，新世界發(fā)展(00017)發(fā)布公告披露，買方、龍光基業(yè)、龍光交通及目標公司經(jīng)友好協(xié)商，同意終止原股權及債權轉(zhuǎn)讓合同，并同時訂立若干新協(xié)議，以進行新收購事項項下擬進行的交易，其主要商業(yè)條款與先前公告就收購事項所公布者大致相同。

原股權及債權轉(zhuǎn)讓合同終止后，各方之間將不會有任何未決索賠或債務，亦不存在任何與原股權及債權轉(zhuǎn)讓合同相關的爭議或糾紛。截至本公告日期，收購事項尚未完成，且買方尚未根據(jù)原股權及債權轉(zhuǎn)讓合同向龍光基業(yè)或龍光交通支付有關收購事項的任何款項。

于2022年9月5日（交易時段后），買方與龍光交通及目標公司訂立新股權及債權轉(zhuǎn)讓合同，據(jù)此，買方已有條件同意收購，而龍光交通已有條件同意出售（a）目標股權，代價約為人民幣16.349億元（相當于約18.685億港元）及（b）債權人權利，代價約為人民幣2.207億元（相當于約2.522億港元）。

(資料圖)

此外，買方與龍光基業(yè)、龍光交通及目標公司訂立龍光基業(yè)協(xié)議，據(jù)此，買方已有條件同意收購，而龍光基業(yè)已有條件同意出售應收股息，代價約為人民幣4,680萬元（相當于約5,350萬港元）。

交易總代價約為人民幣19.024億元（相當于約21.742億港元），與先前公告所披露收購事項的總代價金額相同。新股權收購完成后，目標公司將由買方及龍光交通分別持有40%及60%，并預計作為新世界發(fā)展集團及新創(chuàng)建集團各自的合營企業(yè)入賬。

據(jù)悉，新世界發(fā)展集團主要從事物業(yè)發(fā)展、物業(yè)投資及投資及/或經(jīng)營公路、商務飛機租賃、建筑、保險、酒店及其他策略性業(yè)務。

新創(chuàng)建集團作為新世界發(fā)展集團旗下的多元產(chǎn)業(yè)上市旗艦，主要在香港及內(nèi)地投資和經(jīng)營多元化業(yè)務，核心業(yè)務包括收費公路、商務飛機租賃、建筑及保險，策略組合則涵蓋物流及設施管理。

買方為一家投資控股公司，主要從事投資收費道路及發(fā)電廠等基礎設施業(yè)務。其為新創(chuàng)建的間接全資附屬公司。

龍光交通主要于中國從事基建投資及營運。于本公告日期，其主要于四川及廣西從事四條高速公路的營運。于本公告日期，該公司由紀海鵬持股47%，由汕頭市泰富投資發(fā)展有限公司持股25%，由姚美端持股17.5%，由姚耀林持股9%，由紀建德持股1.5%。

龍光基業(yè)為一家投資控股公司，為龍光交通的直接全資附屬公司。

目標公司廣西龍光貴梧高速公路有限公司，由龍光交通全資擁有。該公司主要從事高速公路的管理及營運。在原股權及債權轉(zhuǎn)讓合同下，目標公司由龍光基業(yè)全資擁有。

目標公司于2021年12月31日的經(jīng)審核資產(chǎn)凈值約為人民幣39.238億元（相當于約48.145億港元）。

目標公司、龍光基業(yè)、龍光交通及彼等的最終實益擁有人均為獨立于新世界發(fā)展、新創(chuàng)建及其各自的關連人士的第三方。

關鍵詞： 目標公司 新世界發(fā)展 債權轉(zhuǎn)讓