直到現(xiàn)在，仍然有新玩家不斷殺入智能音箱市場。

4月6號，OPPO在微博放出產(chǎn)品海報(bào)，透露將在近期推出一款全新的智能音箱產(chǎn)品。

對OPPO來說，這是繼耳機(jī)、智能手表、智能眼鏡、路由器之后的又一落子，將幫助這家科技巨頭從一家手機(jī)廠商，向5G和物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的“萬物互融”產(chǎn)業(yè)生態(tài)，再次向前邁進(jìn)一步。

但是，對于智能音箱這個(gè)細(xì)分市場來說，新玩家們已經(jīng)難以在短時(shí)間內(nèi)撼動(dòng)大局。

根據(jù)3月20日IDC發(fā)布的報(bào)告數(shù)據(jù)，在2019年，阿里巴巴、百度和小米三個(gè)品牌，在中國智能音箱市場的份額占比之和，已經(jīng)達(dá)到91%。

與此同時(shí)，根據(jù)易觀咨詢的預(yù)測，從2020年開始，中國智能音箱市場的增長率，就將從以前每年數(shù)倍甚至數(shù)十倍的井噴式爆發(fā)，回歸到20%左右的平滑增長。

這兩組數(shù)據(jù)放到一起，意味著一個(gè)穩(wěn)定的頭部，已經(jīng)形成。

如果沒有意外，中國智能音箱的主格局，從此將成為ABM(阿里巴巴、百度和小米)的“三國殺”。

而在接下來的“幸存者戰(zhàn)場”，疫情之后，他們的競爭格局與產(chǎn)品策略，又將如何演化?

【1】

每一個(gè)行業(yè)的真正興盛，都一定要走過一段生機(jī)勃勃卻又殘酷野蠻的“青春期”。

這也正是中國智能音箱市場的現(xiàn)實(shí)經(jīng)歷。

它是一個(gè)能讓淘金者瘋狂的市場。

從2016年的10萬臺，到2019年的4589萬臺，短短3年時(shí)間，出貨量就增長了超過450倍。

但也是一個(gè)被“催熟”的市場。

全球智能音箱產(chǎn)業(yè)，始于2014年的亞馬遜Echo。它只用了3年時(shí)間，就從零開始，硬生生開辟出一個(gè)單品銷量高達(dá)2000萬的全新市場，并引來了無數(shù)公司的追逐效仿。

在大洋彼岸，自2015年開始，騰訊、百度、阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，格力、海爾等家電霸主，小米、聯(lián)想、華為等設(shè)備大廠，訊飛、思必馳等人工智能獨(dú)角獸，乃至貓王、小雅等垂直的初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，數(shù)十家公司從各個(gè)領(lǐng)域，陸續(xù)殺入戰(zhàn)場。

然而，智能音箱并不是中國用戶剛需，以智能音箱為中心的業(yè)務(wù)生態(tài)也尚未成形，這導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的起步極其慘淡。在2016年，全中國所有品牌的智能音箱銷量總和，也只有不到10萬臺。

直到2017年雙十一，阿里巴巴的“天貓精靈X1”率先祭出補(bǔ)貼利器，以99元的超低價(jià)擊穿市場，成為中國第一個(gè)銷售超過100萬臺的智能音箱產(chǎn)品，終于引爆了中國智能音箱市場。

以此為起點(diǎn)，ABM三大品牌展開了貼身搏殺，一方面在產(chǎn)品形態(tài)、內(nèi)容資源和服務(wù)生態(tài)等環(huán)節(jié)不斷完善，一方面以慘烈的價(jià)格戰(zhàn)，不惜代價(jià)爭奪市場。

最終，如我們所見，智能音箱快速完成了規(guī)模普及，同時(shí)絕大多數(shù)玩家淘汰出局，三足鼎立格局成形。

尤其是天貓精靈，以87.9%的同比增長率，實(shí)現(xiàn)1561萬臺出貨量，成為2019年的中國智能音箱市場冠軍。

目前，整個(gè)中國的智能音箱存量已經(jīng)超過7000萬臺，市場增長空間短期內(nèi)已經(jīng)非常有限，價(jià)格戰(zhàn)的邊際效用也急劇縮減。

正如前面提及的易觀咨詢預(yù)測，從2020年開始，市場的增長節(jié)奏將從此前的快速爆發(fā)，逐漸回歸正常。

與此同時(shí)，在低價(jià)刺激的興奮期過去以后，“快速催熟”的后遺癥也會(huì)逐漸顯現(xiàn)。

智能音箱如何真正服務(wù)好用戶，讓前期的用戶建立使用習(xí)慣、增加使用場景、提高使用頻率，回饋正面而不是負(fù)面的口碑，最終讓智能音箱從一個(gè)非必須的“潮品”，轉(zhuǎn)變?yōu)楦嘤脩舻膭傂瑁瑢⒊蔀锳BM在“下半場”的最大挑戰(zhàn)。

等到“補(bǔ)課”完成，根基夯實(shí)，才是這個(gè)市場新一輪的高增長開啟之時(shí)。

所以我們看到，從2019年下半年開始，三家公司都已經(jīng)默契地放緩了競爭節(jié)奏，收縮了補(bǔ)貼力度，轉(zhuǎn)而在產(chǎn)品、內(nèi)容、服務(wù)、生態(tài)等各方面加大力度。

【2】

進(jìn)入ABM“三國殺”時(shí)代，也出現(xiàn)了另一個(gè)微妙的競爭格局轉(zhuǎn)變。

智能音箱行業(yè)之所以倍受矚目，關(guān)鍵原因在于，它并不是一個(gè)孤立的產(chǎn)品。

通過智能音箱，用戶不需要?jiǎng)邮?，只用語音交互，就能夠?qū)崿F(xiàn)對冰箱、空調(diào)、電視、門禁乃至更多智能設(shè)備的控制。這意味著，它有望成為“萬物互聯(lián)”時(shí)代，一個(gè)極為重要的用戶流量入口。

正是因?yàn)檫@一戰(zhàn)略意義，幾乎所有關(guān)聯(lián)行業(yè)的廠商，前期都或多或少參與了智能市場主導(dǎo)權(quán)的爭奪。

這導(dǎo)致了整個(gè)行業(yè)生態(tài)一片混亂。

雖然越來越多的家電設(shè)備都開始智能化，但每一家廠商都想搭建以自身為核心的智能設(shè)備網(wǎng)絡(luò)，不同的產(chǎn)品和不同的標(biāo)準(zhǔn)之間互不兼容，分散成不同的孤島，最終在用戶層面，就體現(xiàn)為了智能生態(tài)割裂，體驗(yàn)下降。

而現(xiàn)在，隨著頭部格局的落定，大多數(shù)廠商失去了在這個(gè)垂直領(lǐng)域的獨(dú)立競爭可能，雖然在戰(zhàn)略上必須有所舍棄，但在戰(zhàn)術(shù)層面，反而變得形勢明朗起來。

與其費(fèi)錢、費(fèi)時(shí)、費(fèi)力廝殺，依然效果不佳，不如與ABM達(dá)成同盟，聯(lián)手把蛋糕做大，然后從智能電視、智能照明等其他領(lǐng)域嘗試，尋找新的破局入口。

這意味著，整個(gè)智能音箱產(chǎn)業(yè)生態(tài)的競爭格局，將逐漸從個(gè)體之間的無序混戰(zhàn)，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)殛嚑I與陣營之間的聯(lián)動(dòng)作戰(zhàn)。

IDC也在報(bào)告中預(yù)測，智能家居市場正從產(chǎn)品和連接的碎片化發(fā)展，逐漸走向以場景為核心的聚類式發(fā)展，生態(tài)也將圍繞不同場景發(fā)生差異化改變，進(jìn)而衍生出豐富的內(nèi)容和服務(wù)，創(chuàng)造價(jià)值。

比如家電。

在此之前，美的、海爾、格力、海信等廠商都分別發(fā)布過自己的智能音箱產(chǎn)品，用來控制管理各自旗下各個(gè)品類的智能家電。

但現(xiàn)在，這些產(chǎn)品已經(jīng)沒什么大的聲息，反而是家電廠商們與ABM的合作，越來越多，越來越緊密。

此前，百度智能音箱已經(jīng)可以和海爾、lifesmart、創(chuàng)維、涂鴉等品牌家電設(shè)備進(jìn)行互聯(lián)，小米也與美的達(dá)成資本合作，而阿里巴巴更與美的、海爾、格力、科沃斯、格蘭仕、飛利浦、博世、九陽等廠商都達(dá)成生態(tài)合作。

而據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，就在本月內(nèi)，阿里巴巴天貓精靈會(huì)陸續(xù)釋放出整體的AIoT策略。

以場景化智能為基礎(chǔ)，一方面，與頭部家電品牌戰(zhàn)略簽約，共同打造智能新品，4月8日已經(jīng)與智能廚電領(lǐng)域的華帝達(dá)成戰(zhàn)略合作，在照明、冰箱、風(fēng)扇、掃地機(jī)、熱水器、按摩椅等不同品類的合作陸續(xù)推進(jìn)中;

另一方面，阿里巴巴集團(tuán)啟動(dòng)“春雷計(jì)劃”，助力中小企業(yè)發(fā)展，天貓精靈也將面向家電產(chǎn)業(yè)帶及中小企業(yè)推出智能化解決方案，實(shí)現(xiàn)科技普惠。

對用戶來說，這是一個(gè)好消息。它意味著智能音箱與其他設(shè)備之間的生態(tài)聯(lián)動(dòng)將全面提速，為用戶提供的更豐富的服務(wù)和體驗(yàn)。

比如易觀咨詢預(yù)測，智能音箱為代表的語音交互入口成熟，將帶動(dòng)整體消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，特別是智能家居方面的大家電、照明、運(yùn)動(dòng)智能周邊等領(lǐng)域。

事實(shí)上，這個(gè)預(yù)測已經(jīng)在得到驗(yàn)證。

一個(gè)極具代表性的案例是，阿里巴巴天貓精靈硬件終端總經(jīng)理茹憶就曾公開透露，在2019年雙十一，天貓精靈的合作伙伴中，共有41個(gè)品牌成為天貓雙11細(xì)分領(lǐng)域銷量的第一名，智能空調(diào)、智能洗衣機(jī)、掃地機(jī)器人等10個(gè)品類銷量均超過10萬臺，其原因正是在完成智能家居概念教育之后，用戶會(huì)愿意為更多的智能產(chǎn)品買單。

在此基礎(chǔ)上，阿里巴巴甚至已經(jīng)開始為整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)賦能，尤其是一些中小型的非頭部品牌。

比如浙江慈溪政府，2019年就已經(jīng)與阿里巴巴展開智能家電升級合作，在植入天貓精靈智能語音控制芯片后，當(dāng)?shù)氐男〖译娖髽I(yè)甚至迅速實(shí)現(xiàn)了銷量翻番、利潤大幅提升。

【3】

現(xiàn)在，外界最關(guān)注的，是ABM未來的牌會(huì)怎么打。

在此之前，易觀咨詢已經(jīng)對智能音箱行業(yè)的趨勢走向，提出了三個(gè)預(yù)測。

一、智能音箱產(chǎn)品再往更加細(xì)分和更好體驗(yàn)的方向發(fā)展。

二、通過交互實(shí)現(xiàn)算法優(yōu)化，用大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)用戶的精細(xì)運(yùn)營。

三、圍繞虛擬的語音生活助手，產(chǎn)業(yè)形成新的競合關(guān)系。

值得注意的是，面對同樣的產(chǎn)業(yè)趨勢，基于各自不同的戰(zhàn)略布局和資源稟賦，ABM的發(fā)展已經(jīng)逐漸差異化。

目前，小米已投資200多家生態(tài)鏈企業(yè)，其中100多家從事硬件制造，構(gòu)成了一個(gè)強(qiáng)大的生態(tài)閉環(huán)。不過，在小米的生態(tài)布局中，智能音箱并不是最重要的核心。在它的業(yè)務(wù)版圖中，C位一直是手機(jī)和操作系統(tǒng)。

百度的目標(biāo)，是要以人工智能為中心，來打破搜索業(yè)務(wù)的天花板，實(shí)現(xiàn)自身的復(fù)興。對它來說，智能音箱與自動(dòng)駕駛汽車等其他硬件產(chǎn)品一樣，都是以百度的人工智能技術(shù)為根基，同時(shí)也為人工智能生態(tài)體系服務(wù)。

2018年，阿里巴巴將IoT升級成繼電商、云計(jì)算、金融、物流之后的第五大戰(zhàn)略，而在阿里巴巴的AIoT生態(tài)中，天貓精靈和阿里云正是消費(fèi)級市場和企業(yè)級市場的“兩極”。

2020年初，阿里云智能IoT事業(yè)部與天貓精靈事業(yè)部共同由阿里巴巴副總裁庫偉負(fù)責(zé)。從這個(gè)意義上來說，智能音箱產(chǎn)品已經(jīng)成為整個(gè)阿里巴巴AIoT生態(tài)乃至其他戰(zhàn)略體系面向消費(fèi)級用戶的一個(gè)關(guān)鍵入口。

所以，在它們之間，小米的生態(tài)鏈相對封閉，百度和阿里巴巴相對開放，但面向產(chǎn)業(yè)鏈，前者主要偏重技術(shù)賦能，后者則有更多商業(yè)賦能。

三種模式各有特色，未來勝負(fù)仍有待博弈。但不論如何，對于版權(quán)、內(nèi)容以及生態(tài)的合作，都將成為它們未來競爭的一個(gè)焦點(diǎn)。

在這方面，小米2019年11月已經(jīng)首次明確了IoT品類的1+4+X戰(zhàn)略。

百度早在2018年3月就成立了智能生活事業(yè)群組，積極展開生態(tài)整合和開發(fā)者扶持，并借助有屏音箱的技術(shù)優(yōu)勢，不斷引入富媒體內(nèi)容，擴(kuò)充服務(wù)生態(tài)體系。

阿里巴巴步子最大，天貓精靈目前已接入600多家IoT平臺，覆蓋超過60個(gè)品類的超過900家品牌，支持3600多種型號，可連接智能設(shè)備超過2.35億臺。而就在3月25日，天貓精靈還剛剛宣布，與太合音樂、滾石唱片等十多家音樂公司達(dá)成新的戰(zhàn)略合作。

從整體來說，從2020年開始，智能音箱行業(yè)的“三國殺”已經(jīng)從簡單粗暴的補(bǔ)貼戰(zhàn)，全面轉(zhuǎn)變?yōu)榭简?yàn)他們“微操作”的生態(tài)戰(zhàn)。

智能音箱背后連接哪些設(shè)備、內(nèi)容、數(shù)據(jù)與服務(wù)，能為用戶與生態(tài)鏈提供怎樣的精細(xì)運(yùn)營與體驗(yàn)升級，將成為它們未來成敗的關(guān)鍵。